L'apparizione di Beck al Midnight Special è avvenuta come ospite di Billy Preston, che ha anche co-condotto il programma, mentre LaBelle, Rufus con Chaka Khan e la Tonto's Expanding Head Band sono apparsi nel programma.
Nel filmato, Beck è affiancato da un gruppo francamente sorprendente di musicisti stellari, tra cui il pianista Preston, il batterista Ollie Brown, il percussionista Buddy Miles, il tastierista Max Middleton (che ha co-scritto il brano con Beck) e il bassista Willie Weeks.
Per aggiungere ulteriore valore storico al filmato, si può vedere Beck suonare la Gibson Les Paul Oxblood del 1954 con cui è stato immortalato sulla copertina di Blow By Blow, uno strumento venduto all'asta all'inizio di quest'anno per 1.068.500 sterline (1.440.221 dollari).
La copertina di Blow By Blow, un ritratto stilizzato di Beck che suona la Les Paul, è stata dipinta da John Collier, che ha anche realizzato le copertine degli album di Donny Hathaway, Charlie Parker, Billie Holiday, Count Basie, Louis Armstrong, Saga e molti altri.
